本美术片为系列木偶剧《怪老头儿》的第三集。 　　放学铃声敲响，赵新新边玩游戏机边回家，半路碰上三个小流氓，游戏机和零用钱被他们抢了去。抓狂之时，赵新新碰上只有一只耳朵的怪老头，原来怪老头也遇上了烦心事，其中之一恰也与那三个流氓有关，他的耳朵正在家里听动静呢。说到那三个流氓，赵新新想起他的游戏机，听到赵新新说“鸡”，耳朵不好使的怪老头邀他去家里吃。两人边吃边聊到深夜，赵新新告别怪老头回家，怕什么来什么，半路他又遇那三个流氓，他可不知怪老头已悄悄地把魔法传给了他。